Auto-évaluation — guide fonctionnel

Avant de commencer

L’auto-évaluation permet au collaborateur d’évaluer ses compétences, de partager son appréciation avec son manager et de consulter le retour de celui-ci. Ce guide porte sur la campagne historique d’auto-déclaration des compétences. L’auto-évaluation d’un questionnaire d’entretien et la People Review suivent des parcours distincts.

Il faut une inscription à la campagne, des compétences de profil ou un métier d’évaluation configuré, une campagne publiée dans sa période d’ouverture et un rattachement manager valide. Les gestionnaires doivent disposer des accès nécessaires à la campagne et aux collaborateurs concernés.

Dans l'espace manager, ouvrez Jobs and skills → Self-declaration. Les libellés peuvent varier selon le tenant ; ce guide désigne cette fonctionnalité par Auto-évaluation.

Le menu manager donne accès à Self-declaration et aux onglets de cycle de vie des campagnes. Choisissez l'onglet pertinent. La création d'une campagne enregistre un brouillon.

Afficher en taille réelle

Voir Configuration pour préparer une campagne et Technique pour les contrats et limites.

Terminologie et responsabilités

Terme	Sens
Auto-déclaration / auto-évaluation	Évaluation des compétences par le collaborateur dans la campagne historique.
Mode profil	Compétences déjà présentes sur le profil du collaborateur.
Mode métier	Compétences d’un métier choisi pour toute la campagne, si l’option est activée.
Niveau	Maîtrise de la compétence selon l’échelle du tenant.
Motivation	Intérêt du collaborateur, distinct de la maîtrise ; la colonne peut être masquée.
Étape	Phase configurée avec type, ordre, consignes et échéance.
Avancement individuel	Étape courante et état terminé d’un collaborateur, distincts de la publication de la campagne.

Réaliser votre auto-évaluation

Les étapes disponibles dépendent du mode, des phases configurées et de l'état de la campagne.

1. Ouvrir l’espace personnel. Pour une campagne affectée et active, utiliser sa bannière ou l’invite de démarrage. Si elle n’apparaît pas, vérifier la liste des campagnes affectées et leurs dates.
2. Lire les consignes. En mode profil, compléter les compétences du profil avant de commencer. En mode métier, vérifier le métier affiché, qui peut différer du métier du collaborateur.
3. Choisir un niveau pour chaque compétence selon l’échelle affichée. Renseigner la motivation si la colonne est disponible. Les valeurs et libellés dépendent du tenant.
4. Relire puis partager l’auto-déclaration avec le manager et confirmer la boîte de dialogue. Le partage enregistre les valeurs et avance vers l’étape d’évaluation manager configurée.
5. Consulter la bannière pendant l’évaluation manager et l’échange. Le partage collaborateur ne termine pas à lui seul tout le processus.
6. Après partage du retour manager et clôture individuelle, utiliser l’action de consultation. Elle ouvre la section d’évaluation du profil et enregistre que le retour a été vu.

Résultat attendu : historique collaborateur et manager conservé, avancement individuel mis à jour. Les notifications éventuelles ne sont pas garanties par la réussite de l’enregistrement.

Suivre une auto-évaluation en tant que manager ou administrateur

Ouvrez Jobs and skills → Self-declaration. La liste regroupe les campagnes sous Not started, Ongoing, Finished et Drafts. La création enregistre un brouillon initial.

La synthèse de campagne présente informations, étapes, participants et compteurs de complétion. La fiche collaborateur côté manager comprend la surface d’évaluation. Le manager consulte l’auto-évaluation, saisit ses niveaux lorsque c'est prévu, réalise l'échange et partage son retour. La complétion est distincte de la date de fin de campagne.

Les types d'étape disponibles comprennent Self-declaration, Share manager, Assessment Manager et Face to face exchange. Une campagne ne comporte pas nécessairement ces quatre étapes ni un ordre universel. La progression dépend des types requis configurés.

Évaluer et partager le retour manager

1. Ouvrez la campagne voulue et vérifiez l’étape courante et l’état de complétion du collaborateur.
2. Ouvrez son évaluation depuis la fiche manager autorisée. Consultez séparément les niveaux et la motivation partagés par le collaborateur.
3. Renseignez les niveaux manager lorsque la campagne le permet, avec l’échelle affichée. En mode emploi, vérifiez le métier évalué avant de comparer les valeurs.
4. Réalisez l’échange si cette étape est configurée, puis utilisez l’action de partage du retour lorsque l’évaluation est prête.
5. Rouvrez l’évaluation pour vérifier les valeurs enregistrées et l’avancement. Le collaborateur consulte le retour partagé depuis la bannière de campagne de son espace personnel lorsqu’il est disponible.

Résultat attendu : les contributions du collaborateur et du manager restent distinctes et le participant avance selon la séquence configurée. Si l’étape suivante est indisponible, demandez au responsable de vérifier l’ordre des étapes et l’état du participant avant de partager à nouveau.

Règles métier et effets sur le profil

Règle	Comportement produit
Disponibilité	La campagne doit être affectée et publiée ; la date du jour doit se situer entre ses dates de début et de fin configurées.
Brouillon	Le brouillon permet à l’administrateur de préparer la campagne. Il ne lance pas le parcours collaborateur.
Mode profil	Les changements de niveau ou de motivation peuvent mettre à jour immédiatement le profil. Le partage enregistre aussi les valeurs et l’historique de campagne. L’option de mise à jour finale ne rend pas ce mode isolé du profil.
Mode métier	Les évaluations du collaborateur sont recueillies pour le métier sélectionné ; le partage enregistre l’historique de ses compétences.
Mise à jour finale	Si elle est activée, l’historique de campagne est appliqué au profil à la complétion. Le niveau manager prévaut lorsqu’il existe. En mode métier, une compétence absente du profil est ajoutée uniquement si une évaluation manager existe.
Suppression de compétence	En mode profil, supprimer une compétence la retire aussi du profil du collaborateur ; elle n’est pas seulement masquée dans la campagne.
Accès	La disponibilité dépend de l’activation, de l’affectation, des permissions et des rattachements manager. La présence d’un menu ne donne pas à elle seule accès à toutes les opérations de campagne.

Validation et dépannage

Situation	Vérification
Aucune bannière	Affectation, publication, dates, étape courante et état de consultation ; vérifier aussi le cookie de l’invite.
Aucune compétence de profil	Compléter le profil avant de commencer ; le modèle prévoit un renvoi vers celui-ci.
Aucune compétence métier	Vérifier le métier actif sélectionné et son référentiel. Aucun basculement automatique vers le mode profil n’est établi.
Motivation absente	Elle peut être masquée par l’activation du tenant.
Partage sans progression	Vérifier l’avancement individuel et l’étape d’évaluation manager attendue ; transmettre l’erreur avant de répéter l’action.
Enregistrement sans email	Vérifier rattachements et configuration des notifications ; sauvegarde et livraison sont distinctes.
Profil modifié avant la fin	Compatible avec les écritures immédiates du mode profil.

Historique et refonte

Cette auto-évaluation des compétences autonome utilise le parcours de campagne legacy, qui peut apparaître dans une navigation refondue. Les entretiens ont un parcours d’auto-évaluation distinct ; consultez le guide des Entretiens pour ses formulaires, signatures, évaluations parallèles et statuts. Les deux parcours peuvent enregistrer et partager les évaluations différemment.